基金全称圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金            
基金简称圆信永丰中证500指数增强发起A            
基金代码

013878          

成立日期2021年12月1日
基金类型股票型证券投资基金          
基金经理

崔长峰先生,上海交通大学金融学博士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任平安资产管理公司量化投资部投资经理,圆信永丰基金管理有限公司专户量化投资部总监、专户一部总监。

投资目标
本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
收益特征
本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资策略

本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

销售机构

国泰君安证券股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、圆信永丰基金管理有限公司直销

定期定额暂未开通