| 基金全称 | 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 圆信永丰优加生活 | ||
| 基金代码 | 001736 | ||
| 成立日期 | 2015年10月28日 | ||
| 基金类型 | 股票型证券投资基金 | ||
| 基金经理 | 洪流先生，上海财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究部副总经理，德恒证券经纪业务管理总部副总经理，兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师，兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。具有十六年证券行业从业经验。 范妍女士，复旦大学管理学硕士，现任公司基金投资部下设权益投资部副总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员。具有七年证券行业从业经历。 | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于有利于引领和提升居民生活水平的上市公司，把握经济增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等）、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 | ||
| 投资基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% | ||
| 收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有较高预期风险和较高预期收益特征。 | ||
| 投资策略 | 基于对优加生活上市公司的界定，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。在行业配置的基础上，本基金管理人将采取“自下而上”的研究方法，充分发挥投研团队的主动选股能力，紧密围绕优加生活投资主题，从上市公司的基本面研究出发，挖掘出符合中国经济转型、具有爆发式增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。 | ||
| 销售机构 | 兴业银行、华福证券、兴业证券、工商银行、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海万得投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、恒泰证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、中国银河证券、浙江同花顺基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券、中信期货、海通证券、泉州银行、奕丰金融服务（深圳）有限公司、广发证券、国信证券、平安证券、一路财富（北京）信息科技股份有限公司、江苏银行、上海挖财基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、浙商证券、华泰证券、北京创金启富投资管理有限公司、中泰证券、上海联泰资产管理有限公司、北京植信基金销售有限公司、安信证券、嘉实财富管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、中信建投证券、上海凯石财富基金销售有限公司、德邦证券、圆信永丰基金直销 | ||
| 定期定额 | 开通 | ||